Clientes

En esta sección, podrás contactar a tus clientes de manera proactiva y sencilla. ¡Aquí te explicamos cómo!

Para empezar, deberás hacer clic en Clientes desde el Mesón de Ayuda.

Esto te llevará a una sección en donde podrás visualizar todos los contactos que se encuentran en la plataforma. Las columnas que vienen por defecto son:

  • Favorito: columna que hace referencia a los usuarios favoritos o más importantes para el ejecutivo.
  • Nombre de Usuario: nombre del cliente.
  • Contacto: dato de contacto del cliente. Puede ser Email o WhatsApp.
  • Contactar: nos lleva a la sección para contactar al cliente.

Al hacer clic en el ícono , se habilitará una sección de Favoritos.

Podrás buscar en la sección de búsqueda y habilitar o deshabilitar los siguientes filtros:

  • Todos: son todos los clientes
  • Influenciadores: son aquellos que se clasificaron como influenciadores en el detalle del ticket
  • Nuevos: los clientes o usuarios nuevos en la plataforma (Tiene un límite de 5 días)
  • No Tipificados: aquellos clientes o usuarios que no tienen metadatos registrados.

Columnas

En esta sección, podrás configurar qué columnas quieres visualizar en el tablero inicial y agregar aquellas que están relacionadas con los metadatos del perfil del cliente.

Te recomendamos tener un máximo de 5 columnas activas.

Algunas de las columnas pueden ser:

  • Canal
  • Influenciador

Metadatos por defecto y creados:

  • Email
  • Número de Cliente
  • Rut
  • Género
  • Teléfono
  • Dirección

Detalles de clientes

Esta sección se divide en tres partes:

  • Cuentas
  • Tickets
  • Notas

Cuentas

Acá, podrás visualizar el detalle con la información del cliente que corresponde a los metadatos del perfil del cliente.

Para contactar al cliente, podrás hacerlo desde dos lugares:

  • Desde la vista inicial en la columna contactar.
  • Al ingresar al detalle pestaña “cliente”.

Podrás contactar al cliente por medio de la cuenta que tenga registrada en Postcenter. Por ejemplo, si el cliente tiene vinculado dos cuentas (una de Email y otra de WhatsApp), tendrás la opción de contactarlo por medio de Email o WhatsApp. Los campos para Email y WhatsApp son distintos. Para Email, se muestra lo siguiente:

Los campos para WhatsApp son los siguientes:

Recuerda que para poder contactar un cliente por medio de WhatsApp, deberás tener las plantillas de mensajes de WhatsApp o HSMs aprobados previamente. Para leer más sobre qué son los HSMs y cómo es el proceso de aprobación, pincha aquí.

Tickets

Acá, podrás visualizar el contacto del cliente con la red social desde la cual se contactó. También, podrás ver los números de tickets, fecha de actualización y un enlace para ir al detalle de cada ticket.

Notas

Acá podrás registrar todas las notas que creas que sean de ayuda para clasificar al cliente.